Et besøg hos tre projektudviklere har overbevist analytikerne hos Danske Markets om, at der er øget potentiale i aktien i Vestas.

Finanshuset vurderer, at vindmølleproducenten i 2015 kan realisere en driftsmargin (EBIT) på 9,5 pct.

"Vi holder fast i vores købsanbefaling og hæver vores 12-måneders kursmål fra 250 kr. til 290 kr. Vestas handler mandag formiddag i 220 kr."

Det skriver Danske Markets i en analyse.

Katalysatoren det endnu mere positive syn på aktien er det amerikanske marked, hvor Vestas har uudnyttede potentielle ordrer på 2,5 gigawatt liggende i fire master supply-aftaler (MSA) offentliggjort i 2013.

Finanshuset venter nu, at Vestas i 2014-15 vil komme til at levere 1500 megawatt under de pågældende rammeaftaler, mens der tidligere var estimeret blot 500 megawatt - udover de faste ordrer, der også blev offentliggjort sidste år.

"Vi venter nu, at en total på 2.870 megawatt skal leveres i USA i 2014-15, hvilket omfatter de 1.370 megawatt, der blev annonceret som faste ordrer i 2013 og en forventet yderligere ordreoptagelse på 1.500 megawatt baseret på de fire Master Supply-aftaler," skriver Danske Markets.