Carnegie har mandag hævet sin anbefaling af aktierne i Vestas fra "hold" til "køb".

Det sker efter kvartalsregnskabet og med en forventning om, at det amerikanske marked snart til kaste ordrer af sig igen. Carnegie sænkede i slutningen af 2011 sin anbefaling af aktien til "sælg" fra "køb", men hævede i februar i år til "hold".

"Vi har længe argumenteret for, at Vestas kun er for den risikovillige investor på grund af den lave gennemsigtighed, de mange risici og den lange liste af skuffelser og forvirring. Efter kvartalsregnskabet har vi dog besluttet at hæve vores anbefaling for at reflektere den stærke udvikling i servicedivisionen, de kommende amerikanske ordrer og den bedre underliggende profitabilitet. Risikoen er dog fortsat stor," skriver Carnegies Vestas-analytiker, Claus Almer, i sin analyse.

Vestas-aktien bobler efter direktørfyring 

Carnegie og Claus Almer fokuserer på, at marginen i servicedivisionen steg til 29 pct., samt at guidance for pengestrømmene blev hævet. Også udsigterne til 2014 er blevet lysere ifølge banken.

Analytikere: Vestas har fået styr på omkostningerne 

"Vi er ved at blive mere positive omkring 2014, hvor Vestas vil nyde godt af amerikanske ordrer, der bliver underskrevet i de kommende kvartaler, hvilket vil løfte driftsmarginen til 3,5 pct.," skriver Carnegie, der samtidig venter, at den nye administrerende direktør vil melde en frisk strategi ud ved årsregnskabet, der vil indebære en mere kontrolleret vækst og skæringer af over 1000 stillinger.

Klik her og tilmeld dig to gratis daglige nyhedsbreve fra EnergiWatch

Vil du prøve EnergiWatch gratis i 40 dage? Klik her

/ritzau/FINANS