Energiselskabet Ørsted har onsdag prissat to serier af subordinerede hybridobligationer.

Det oplyser koncernen i en meddelelse.

Den ene serie er obligationer for et nominelt beløb på 500 mio. euro med udløbsdato den 18. februar 3021 - ja om 1000 år - og som kan indfries til kurs pari i perioden fra den 18. august 2030 til og med den 18. februar 2031. Obligationerne har en fast årlig kuponrente på 1,5 pct. og er udstedt i en kurs til svarende til 100 pct. af det nominelle beløb.

Den anden serie, som Ørsted har solgt, er på samlet 425 mio. pund. Den har samme udløb og mulighed for indfrielse som euroobligationerne, men har en kuponrente på 2,5 pct., ligesom den er udstedt til kurs 100.

Euroobligationer var overtegnet syv gange, mens ordrebogen for pund-obligationerne var overtegnet 7,5 gange.

"Formålet med transaktionerne er at øge Ørsteds udestående beløb af hybrid-obligationer og at delvist refinansiere den eksisterende 700 mio. euro 6,25 pct. hybridobligation udstedt i 2013, som kan indfries til kurs pari første gang den 26. juni 2023."

Ørsted underskriver polsk aftale om 2,5 GW

Mads Nipper køber Ørsted-aktier for lige under 1 mio. kr.