NKT oplyser mandag formiddag, at det planlægger udstedelse af nye grønne euro-hybridobligationer med en ventet udstedelsesstørrelse på minimum 100 mio. euro "afhængig af markedsbetingelser".

Endvidere offentliggør kabelkoncernen et købstilbud vedrørende sine udestående hybridobligationer udstedt i 2018, hvor der er et udestående beløb på 150 mio. euro.

"NKT muliggør den grønne omstilling af samfund og forbinder en grønnere verden med vores strømkabelløsninger. Vi har leveret stærk vækst i de seneste år, og vi planlægger at fortsætte væksten i overensstemmelse med vores ambitioner på mellemlang sigt. Da bæredygtighed er en nøgleprioritet for NKT, er det et naturligt skridt at finansiere disse ambitioner med kapital baseret på en grøn finansieringsramme," siger NKT 's finansdirektør, Line Andrea Fandrup, i meddelelsen.

De endelige størrelser og priser på de grønne hybridobligationer vil blive fastlagt, når book-building processen er afsluttet.

Hvis transaktionen bliver gennemført vil obligationerne refinansiere de udestående 5,375 pct. euro 150 mio. hybridobligationer, som bliver indfriet den 12. september 2022.

NKT præsenterer i relation til udstedelsen af de grønne hybridobligationer sit Green Finance Framework, som har modtaget en Medium Green shading fra andenparten CICERO.

"Provenuet fra den påtænkte nyudstedelse vil blive anvendt til finansiering eller refinansiering af materielle aktiver og driftsudgifter, der vurderes at have betydelige bæredygtige fordele i overensstemmelse med Green Finance Framework," skriver NKT.

NKT sigter mod omsætningsfordobling i forretningsben

NKT fastholder forventningerne til 2022